يسقط بهاء ويصاب بالشلل عقب عودته من الإسكندرية برفقة سعاد، وتفكر سعاد في طريقة للسيطرة على الشركة، ويُجهز مكتب خاص لمحمود بجوار شركة بهاء ومعه مراد، وتحاول سعاد بشتى الطرق تزويج أختها فريدة من محمود.