توجه للعميل الشاب الإتحادي هنري دوراند مهمة صعبة وهى التجسس على والدته وصديقها الذي يشتبه في تزعمه عصابة من لصوص الفن، حيث يخططون لسرقة منحوتة برنيني الشهيرة "الأم وإبنها"، فيضع هنري صديق والدته تحت المراقبة، فعلى الرغم من مدى حساسية الموقف إلى أنه يسعى لتطبيق القانون.