يقترح حازم على والده أن يقوم بشراكة فنية مع شكرية الراقصة بعد اعتزالها الرقص ويطلب منه والده عرض المشروع على صديقه عبدالحميد، يسافر سامي إلى لبنان برفقة زوجته.