تتقطع السبل بنعمان في الفيوم، فيحصل على وظيفة عمل بمزرعة دواجن ويتعرف على وردة، ويُنقذ سفاح المطرية امرأة من الغرق، فتحاول الشرطة الوصول لأوصافه والقبض عليه.