تعود عائلة ناصر إلى مدينة آمرلي، ويقابل رافد أصدقاؤه القدامى، وتستقبل أم رافد نساء الحي في منزلها، ولكن يمنع أبو الممرضة سجى ابنته وزوجته من الذهاب لها.
يطلب العميد مصطفى من شيخ الجامع مساعدته في القبض على الإرهابيين، ولكن الأخير يرفض المساعدة، ويستطيع مصطفى وضع خطة ليقبض على أبو معاذ قائد داعش، في حين تصر هالة على إخبار زوجها رافد أن والده قتل ولم يتوفى وفاة طبيعية.
تحاول الممرضة سجى التقرب من رافد، ويبحث الأخير وهالة عن كيفية وفاة والده ويتواصل مع مصطفى لمعرفة الحقيقة.
يتمكن ناصر من الوصول إلى معلومات تدين أبو سجى في مقتل والده، ويبدأ مصطفى في التحقيق مع أبو معاذ، ويصل الأمر إلى نهايته عندما يرفض أبو ثائر تسليم الأرض إلى أبو حسان.
يُصر حسان على طلاق زوجته كواكب، وتعتقد هالة بوجود علاقة بين ناصر وسجى، وتضطر الأخيرة لإنقاذ والدها من تهديد ناصر له فتضرب ناصر على رأسه، ويقبض مصطفى على الشيخ أبو أنس لتورطه في عمليات إرهابية.
يهرب أبو سجى خارج أمرلي، ويبحث عنه ناصر، ويثور الأهالي وتقع مظاهرات تطالب بالإفراج عن الشيخ أبو أنس.
تطلب هالة من رافد العودة مع أهلها إلى بغداد، وتقبض الشرطة على رافد بعد توتر الأمور في آمرلي وسيطرة إرهابي داعش على المدينة، ويكتشف مصطفى أن أبو حسان منضم لداعش.
تبقى هالة بالمستشفى لعلاج الجرحى، ويحتدم الأمر في المدينة ويحاول رافد الهروب بعد هجوم داعش على سيارة الشرطة، ويفاجأ بسجى ووالدها ضمنهم ويخبرها بقتل والدها لوالده.
تفكر سجى في تهريب رافد من قبضة داعش، وتعترف له بحبها، ويقع حادث سيارة على الطريق يجعل هالة تعود للمستشفى لعلاج الجراحى.
تدعي سجى أمام قائد داعش رغبة رافد في الانضمام لهم، ويتصل الأخير بهالة من هاتف سجى مما يشعل نيران الشك بداخلها، ويحشد مصطفى مجموعة من الأهالي لمحاربة داعش معه.
تهرب سجى ورافد من داعش، وفي المستشفى تتشاجر هالة مع مصطفى لتدخله في أمر المرضى، ويحاول أبو حسان إقناع ابنه بترك المدينة والهروب معه.
تقل المؤن بالمدينة ويساعد أبو ثائر في توفيرها، ويمسك داعشي برافد وسجى، فتدعي الأخيرة أنهما زوجين ضمن مقاومة داعش ولكن رافد يفسد الأمر باعترافه.
يتوفى فواز، ويحاول رافد الهروب من كمين داعش برفقة سجى، ولكن تصاب الأخيرة بطلق ناري.
ينقذ رافد - سجى وينقلها للمستشفى، وتنقطع المياه عن المدينة، ولكن حسان يفتحها سرا، وعندما يعلم أمير داعش يأمره بوضع النفط في خزان المدينة بيده ليثبت ولاءه لهم.
تتوفى سجى، وهكذا تتوفى أم رافد، ويقرر الأخير الانضمام للمقاومة الجيش.
تتوتر الأمور في أمرلي بعد ضغط داعش على الأهالي ومحاصرتهم والمطالبة بتسليم الضابط مصطفى لهم.
يٌقام حفل زفاف الضابط ناجي، ويساوم قائد داعش - فلاح على مساعدته بدخول أمرلي مقابل ترك عائلته في أمان.
يقتل قائد داعش - فلاح ويودع شقيقته بسوق الرقيق، ويطلق النار على المستشفى وينجح في دخول أمرلي بمساعدة أبو سجى.
ينضم قاسم ابن مصطفى إلى المقاومة، وينجح أبو عبدالله الداعشي في السيطرة على المستشفى ويهدد بقتل الرهائن، ويحرق أبو سجى كل المستندات التي تدينه في قتل أبو رافد
يتنكر أبو سجى في زي امرأة ويسرق منزل رافد، ويخبره الأخير بوفاة ابنته، مما يجعله يندم على ما فعله ويقرر مساعدة المقاومة العسكرية.
يتحد أهالي آمرلي مع العسكريين ويتحول المسجد لمستشفى ميداني، وينجحوا في تصدي لداعش، ويستشهد ثائر، ويقتل حسان أبو أنس وتضع هالة مولودتها الأولى.