تدور أحداث المسلسل حول رجل يمتلك المال والسلطة يدعى محمد أبو دياب (نور الشريف) محبوب من أهل بلدته الذين يعيشون تحت إمرته لكنه يتعرض للغدر من أقرب الناس إليه.
يبحث محمد أبو دياب عن نجله مرعي في المياه بعدما أخبره أولاده أن شقيقهم قد أخذه المسحور ثم تطفو جثة نجله على سطح المياه ليجده ميتًا غريقًا، يقبض المأمور على الحاج محمد يوم زفاف ابنته.