تدور الأحداث حول السفير المصري لدى إسرائيل والذي يقدم استقالته تعبيرًا عن عدم رضاه عن سياساتها، ويعود إلى مصر ليعيش مع ابنتيه المختلفتان في الأفكار تمامًا.
يعود السفير محمود مدكور لمصر فيجد نفسه مرشحاً ليكون سفيرا بتل أبيب، ويقدم محمود استقالته ليتفرغ لبناته يمنى ويارا وياسمين بعد وفاة زوجته، ويلتقي محمود بأصدقائه أمين وإسماعيل.