يعود د. بهجت لمصر بعد غياب، يرفض العودة للسياسة رغم ضغط توفيق، ويبدأ التعاون مع منتج سينمائي بدعم سالم. تتصاعد الأزمة حين تهرب ابنته فيفي بعد رفضه ارتباطها بتوفيق.