يتعرض عرام الطحاني، الفتوة الكبير، وابنه عرام لقطع طريق أثناء عودتهما. يهجم عرام الابن عليهم ويأمر والده بضرب حي المغربلين لإخضاع الفتوات.
ينطلق الفتوة الكبير وعرام لتأديب شحاتة أبو الركب وتعيين نصحي بدلًا منه، بينما يسكن بالجوار مجموعة من الشيوعيين، ويعاني الفتوة لاحقًا مرضًا وراثيًا يصيبه بالجنون.
يسود الحزن بيت عرام لإنجاب بناته للبنات فقط، ويتقدم حسن لطلب يد نجيبة للزواج، فيوافق عرام رغم موافقة الفتوة الكبير على زواجها من ابن سنهوري لتقوية نفوذهم بالمنطقة.
نصحي يعاون حسن أفندي في تجهيزات العرس، ويساعده عرام الكبير بالزفاف رغم عدم موافقته، فيما يثير شحاتة وأعوانه قلق نصحي، ويظهر التنظيم الشيوعي"الأيد السودة" بقيادة عبدالرحمن فهمي.
يحدد عرام موعد زفاف نجيبة، ويتوفى الطحان بعد إدمانه المورفين، ويشتري عرام دكان منصور لمساعدته، ويُصاب الشيخ عطية برصاصة أثناء مداهمة الشرطة لأخيه الخارج عن القانون.
يخطط حماد وتنظيمه لاغتيال اللورد جورج، ويؤجر بيت حسن أفندي لعطية الأزهري القعيد. يضرب عرام عبده المكوجي ويعميه، ويطرد عطية لاحقًا لظنه أنه دجال.
يتخيل منصور أن عطية الأزهري ساحر يخاوي الجان، فيطلب منه عرام مغادرة البيت لتأثره بمناجاته، بينما تلجأ بناته إليه ليدعو لهن بإنجاب الذكور.
ينجب حسن أفندي ونجيبة ولدين، ويعرض عرام الكبير على حفيده خلافته، فيوافق ليصير طبيبًا. يطرد عرام قرقر وسكر، ويدخل عرام الصغير كلية دار العلوم لحبه للأدب.
تتوسل نبيلة لعرام الصغير ليساعدها على دخول مدرسة المعلمات، ويحب حسان إكرام، بينما يراها عرام كأخت. يُلغي الأتاوة، ويُقر زواج ست من حفيداته في يوم واحد.
يسكن عويس في بير السلم، ويموت بومبة فتعود سكينة بطفلها لمنزل والدها. يدافع عويس عن نبيلة في الفرن، فيضربه عرام الكبير، ويخطب كمال سكينة.
يوافق عرام الصغير على زواج كمال من سكينة، وسمير يرى إكرام مع الأمباشي ويخبر حسان، فيما يعرض عرام الكبير على عرام الصغير الزواج من نبيلة أو إكرام.
يغلق عطية الأزهري بابه بعد زيارته لسيدنا الحسين فيثير الغموض، ويتقدم الأمباشي لإكرام لطلب الزواج، بينما يتزوج عرام الصغير من نرجس ويقع في حب رحمة، التي تُغري حسان أيضًا بجمالها.
يعود مرزوق ومعه رجال يعتدون على نصحي، وينضم شحاتة إليه، ويحاول استمالة خليفة. وتطلب نبيلة من جدها السماح لها بالعيش وحدها بعد وفاة أمها وزواج أخواتها.
يستغل كمال أموال زوجته سكينة، فتقتله خوفًا من جدها، ويصبح موت أزواجها لعنة.يقضي عرام الصغير على رجال مرزوق.
ينجب عرام الصغير بنتًا، ويزور عرام الكبير عدنان بيه للاطمئنان على صفوان باشا قبل وفاته. تعمل رحمة بمجلة شيوعية وتؤثر على مديرها، ويقع الرسام عاطف في حبها وينضم للتنظيم.
يستدرج حسان سميح باشا ويصوره في فضيحة أخلاقية، ويُعتقل حسن أفندي وعويس بتهمة حمل كتب شيوعية، ويُقبض على ميلاد ومنصور وعاطف، ويقايض عرام صور سميح للإفراج عنهم.
تشكو إكرام لجدها عدم الإنجاب، ويقسو عرام الصغير على نرجس فتطلب من نبيلة تعليمها القراءة، ويخرج ميلاد ومنصور من السجن، فيبلغ عرام الكبير عن حفيده للبوليس لإبعاده عنهما بتهمة الشيوعية.
يحاول عرام إخراج حفيده برشوة الجزار، ويشك في نوايا رحمة بعد طلبها التدخل لعاطف، بينما يلفق البوليس السياسي قضية جنسية لميلاد ومنصور وعاطف ويعتقلهم.
يرفض عرام الصغير زواج حسان من رحمة ويقترح زواجه من نبيلة، وتنتشر شائعة أنه طلب يدها، فتضربه بالشارع، يُعين حسان بمنصبه بصفقة مشبوهة، ويطلب مرزوق العفو للعودة.
يعود مرزوق للحارة مع ابني أخيه، ويتفق عويس مع جابر، شقيق عطية، على خداع الناس بادعاء التواصل مع الجان، ويكشف له سر ابنة عرام.
يطلب سمير من قرقر تعليمه الغناء والعزف، فيما يكلف عرام الصغير كمال بإبلاغ عرام الكبير بشائعة علاقة غير شرعية بين حسان ونبيلة، وأن حسان يحاول إصلاح خطئه.
يُعين حسان - رحمة سكرتيرة بالمصلحة، وتوافق نبيلة على الزواج منه ويُحدد الموعد سريعًا، فيما يضرب عرام الكبير - زوج ابنته بسبب فعلته المشينة.
يشتهر حسن أفندي بالنحس، فتنشب مشاجرة في فرح ابنه تنتهي بمقتل الراقصة والطبال، فيحيي سمير الليلة بدلًا منهما. ويطرد حسان - عويس، لكن عرام الكبير يواسيه.
تتنازل نبيلة عن نصيبها في الفرن لأختها سكينة، ويحكم عرام الكبير بين خصمين ويُلزم الخاسر بذبح عجل للفقراء، بينما يسهر كمال وحسان في كباريه سنية.
يضرب عرام الصغير كمال لتأديبه، ويكتشف خليفة لقاءه مع رحمة، فيهددها عرام الطحاني بالموت إن لم تبتعد. ويُلازم عرام الطحاني المسجد باكيًا خوفًا من ذنوبه.
يدفع مرزوق بابن أخيه زغلول للتقرب من نبيلة داخل المدرسة لجهل الإدارة بزواجها، ويستقيل حسان من المصلحة لرفضه دور القواد، ويتهم والده ظلمًا بتلقي رشوة.
يحصل ابن أخو مرزوق على شراكة مع فجلة زوج فريال، وتطلب رحمة مبلغ من المال مقابل الزواج من سيد بيه بحضور حسان كشاهد، فيما يحيي سمير حفل زفاف شحاتة الذي سبق أن ضربه ضربًا مبرحًا.
يطلب عرام الكبير من ابنته زينب مسامحة زوجها، ويحضر هو وصباح لتعيش معهم في الحارة، ثم يكتشف أن زغلول، المتورط مع نبيلة، هو من أقارب مرزوق.
يستشير عرام الكبير الشيخ محمد في أمر معاقبة مرزوق لتتبعه عائلته، بينما يقنع جابر الأمباشي بأن زوجته إكرام تخونه وترتبط سرًا بعرام الصغير.
يتزوج سمير من سنية صاحبة الكباريه، ويُفاجأ عرام الصغير بزوجة سيد بيه أثناء عقد قرانه على رحمة فيطلقها فورًا.
يعطي عرام رحمة مبلغ من المال لتبتعد ويطلب مسامحتها فتظنه مجنونًا، ويطلب عرام من عبده مسامحته، فيما تجتمع الفتوات لضرب من يحتمي بعرام بعد طلبه الصفح.
يعرض عرام الكبير الوكالات للبيع، ويتزوج عرام الصغير من رحمة. يخطط الأمباشي لقتل عرام، لكن عويس يفديه ويُقبض عليه، ويُقتل زوج زينب على يد مرزوق. يرفع عرام الصغير قضية ضد جده، فيموت الأخير حزنًا.