تتنكر دليلة وابنتها في زيّ تجار رجال، ويذهبان إلى سالم لطلب فتى قوي وذكي يشبه الزيبق ويلعب الشطرنج. ويتنكر علي في زيّ تاجر ويذهب إلى الكلبي مع شيخه علوان، ويخبره أنه ينوي التجارة في البلاد.