في الحاضر يختفي همام، وتصطدم سيارة كوثر بسيارة تحمل همام بعد هروبه من خاطفيه. في الماضي يحرق سيد أبو الفضل في ورشته بسبب رفضه بيع الأرض.
غرام، بعد وفاة سيد، تعود للرقص مع علي لوز الطبال في الأفراح لتتمكن من الإنفاق على بيتها وبناتها الثلاث وضرتها فردوس. وتحاول غرام الانتقام من قاتل زوجها، إبراهيم البلطجي، بوضع السم له، فيُقبض عليها وتُسجن.
غرام تلد في السجن ثم تموت، وتتسلم فردوس مسؤولية تربية الوليد والبنات، وتذهب بهم إلى المنيا عند أخيها عثمان. ينجو إبراهيم ويستولي على الأرض. في الحاضر همام في القاهرة ويقابل علي لوز، وإبراهيم الأمي عضو مجلس شعب سابق.
كوثر الصحفية تحرر محضرًا بحادثة السيارة وتبلغ عن السيارة التي كان بداخلها شخص مخطوف. تعجب ثريا، ابنة علي لوز، بهمام. يتعرف شوقي الشيال على همام في القهوة.
يحب همام ثريا وخاطب عبلة بنت خاله. يقيم غداء يضم همام ورامز النشال وشوقي العتال وتوبة وعبده صبي القهوة. تتابع كوثر موضوع الخطف وتكتشف أن السيارة ملك فاضل أبو مونيكا، زوجته. سارة إبراهيم متزوجة من مراد فاضل
الشندويلي، تاجر المخدرات وصاحب المقهى، يعين همام للعمل معه مرسالًا ويعرفه على فاضل بداية للانتقام. يقابل علي لوز - همام ويطلب منه الابتعاد عن ابنته.
بلطجية فاضل يجبرون كوثر على تناول الأقراص لتبدو كأنها انتحار، فينقلها حسن طليقها إلى المستشفى. يجمع همام أصحابه لاسترداد حق شوقي. يضع رمزي جالون وقود أمام منزل إبراهيم لتذكيره بما فعله في الماضي، لكنه غير واعي.
تتّهم كوثر فاضل بمحاولة قتلها، بينما يخبر حسن الشرطة بأنها تعاني من الهلاوس. تزور فردوس وعبلة - همام، ويعترف علي لوز مالًا من إبراهيم ثم يهرب ويختفي.
تستأجر كوثر بلطجي لاقتحام فيلا فاضل والحصول على مستندات تدينه. يخبر همام - ثريا بما فعله والدها ثم يتركها. يأخذ همام أموال بضاعة الشندويلي ويهرب إلى المنيا ويتزوج عبلة، ثم يعود ويختفي عند المعلم رفقي.
يرسل همام صورة والديه لإبراهيم ويشعل النار في فيلته ليذكّره بماضيه. يصور البلطجي لهمام ومستندات ضد فاضل. يخطب همام - ثريا، بينما يدسّ بسة المخدرات في منزل همام فيُقبض عليه.
يؤجر توبة وشوقي المقهى، ويزور الشندويلي - همام في السجن ويخبره بأنه سبب حبسه، فيتوعده همام بالانتقام. تزور فردوس وعبلة - همام، ويخبرهما شوقي بقراءة فاتحته على ثريا. يحاول همام كسب احترام المساجين وتأجيل القضية.
تؤجل المحكمة القضية للاطلاع، وتدافع سارة ابنة إبراهيم عن همام بتمويل من فاضل. يشهد عبده صبي المقهى بأن بسة والشندويلي هما من وضعا المخدرات في بيت همام، فيخرج همام على ذمة القضية ويتزوج من ثريا.
يزور همام أصدقاءه ويقابل فاضل الذي يوظفه وسيطًا بين رجال الأعمال. يطلب همام من نصحي ترتيب لقاء مع إبراهيم. تطلب سارة من والدها الطلاق من مراد فاضل.
يوكل نصحي همام لقراءة الجرائد لإبراهيم في محاولة للتقرب منه والانتقام. يهدد همام - الشندويلي إذا لم تُغلق القضية. يصوّر همام فيديو يحكي فيه قصته وأذى إبراهيم للناس وقتله لهم.
تزور فردوس - نصحي وتهدده إذا تعرض همام للأذى من إبراهيم. يتزوج توبة من عزيزة. يطلب همام من بسة ورمزي حرق قهوة الشندويلي انتقامًا. يسافر همام إلى تركيا لمقابلة عزمي زوج أخت فاضل.
يتسابق فاضل وابنه مراد على حب رحاب الراقصة. تدفع سارة لرحاب مبلغًا من المال لتصوير فيديو لها مع مراد في أوضاع مخلة، فتوافق لكسب ثقة فاضل. يتنكر توبة وزوجته للنصب على رواد الملاهي الليلية.
يثير الشندويلي الريبة في صدر بسة تجاه نعومة. يتاجر فاضل في الآثار ويهربها، بينما يراقب رجال عزمي - همام في الخارج للتخلص منه. يعرض فاضل على كوثر المال مقابل التنازل عن قضية سعيد مهران.
يتنكر توبة وعزيزة، ويدعيان أن عزيزة ابنة إبراهيم ويطلبان الاعتراف بها، فيبلغ إبراهيم الشرطة. يتهرب عزمي، ويرسل فاضل لهمام عنوان اليخت الخاص بعزمي. يقابل همام - عزمي ويعرض عليه شيكات من فاضل مقابل تسجيل أرض في أكتوبر باسمه.
يقيم مراد عشاءً رومانسيًا وتنتهي قصة سارة بالطلاق. ينهي همام عمله مع عزمي. يحذر عزمي - همام من فاطمة، زوجته الهاربة إلى لندن بقروض بالملايين، ويشرح له أنه بدأ من الصفر بعد حرق الأرض التي وضع يده عليها.
يعود همام إلى القاهرة، وتنشأ مشاكل بين عبلة وثريا، كما يبدأ التعارف بين باكينام ابنة فاضل وهمام. يطلب فاضل من همام والشندويلي تصفية العداوة بينهما لتنسيق العمل. تقرأ باكينام مسودة قصة همام وتتعرف على تفاصيلها.
تزداد مشاكل ثريا وعبلة يوميًا، ويسافر همام إلى قبرص. يطلب علي لوز الزواج من فردوس. تخبر باكينام - كوثر عن مسودة همام وشارع محمد علي. يتزوج الشندويلي مرفت، حبيبة رمزي. تتوفى سارة إبراهيم في حادث سيارة.
يحضر مراد وفاضل عزاء سارة، ويهدد إبراهيم - فاضل بقتل ابنه. يتمم همام صفقات لصالح رجل أعمال مصري، وتُحرر العقود باسمه لحين عودته إلى مصر ونقل الملكية. تواجه باكينام والدها بأن مراد قتل سارة بسبب الفيديو وعلاقته برحاب.
يعاتب فاضل - مراد على الفيديو وإشاعة قتله لسارة. يعرض فاضل على همام الزواج من باكينام. يحضر همام - إبراهيم المالكي إلى شارع محمد علي ليتذكر ما حدث، دون جدوى. يخبر بسة - الشندويلي عن هجوم رمزي على بيته.
يتزوج همام من باكينام ويسافر إلى تركيا مع ثريا دون علم زوجته. تقابل كوثر - بسام. يذهب توبة وعزيزة لفيلا إبراهيم للعيش معه. يطعن رمزي - بسة بالسكين لخيانته.
ينوب همام عن رجال الأعمال لشراء أرض الغردقة من عزمي. يقدم عزمي لهمام مستندات أرض محمد علي للانتقام من فاضل. يتوفى بسة في الطوارئ. يتوب شوقي عن طريق الحرام، بينما تضرب زوجات الشندويلي - مرفت وتسرق أموالها.
يسأل فاضل - همام عن سبب عدم نقل ملكية الأراضي له بعد عودته. تذهب مرفت إلى رمزي بعد تخلي الشندويلي وفاضل عنها، فيطردها. يرفض همام نقل الممتلكات لفاضل ويحاول الهرب ويزيّف قصة غرقه. يخطف فاضل - همام.
يتابع همام كتابة كتابه عن الفاسدين مع تقديم الأدلة. تزور كوثر مدفن سيد وتقابل همام. تعترف عزيزة لإبراهيم بأن همام طلب منها مراقبته. تروي باكينام لفاضل مسودة كتاب همام.
تضع ثريا مولودها. تعرض كوثر مستنداتها على جهات التحقيق. يطلق توبة - عزيزة ويتزوج هايدي التي تستدرجه لمعرفة أي معلومات عن همام لصالح فاضل. يسلم همام صورًا من المستندات التي تدين فاضل لجهات التحقيق.
يتنكر همام في شكل سيد أبو الفضل ويقابل إبراهيم. تهدي باكينام - فردوس عود سيد الموجود عند والدها. ينقل همام كل الممتلكات إلى فردوس وثريا وعبلة. تطلق هايدي - توبة وتسرق أمواله، ويتعهد أمام الشرطة بعدم التعرض لها.
يخطف فاضل - كوثر وتموت، ويأمر بإلقائها في الشارع. يتوفى إبراهيم. يقدم همام المستندات، وتمنعه الشرطة من السفر. تصدر النيابة أمرًا بالقبض على فاضل. يتابع همام حياته.