عالم الغرب الأمريكي، في ولاية ويومنج في عام 1888، وعلى الرغم من العلاقة الوطيدة التي تربط بين عائلتي (ريد إيجل)، و(فرانكلين) فإن حادثاً صغيراً، يفسد الأمور، ويدفعها إلى شهوة الانتقام، وإلى حمام دم بين الأسرتين، لكن تتدخل السماء بمعجزة في الكريسماس، تنقذ الأمور من التدهور والتطور إلى ما هو أسوأ بكثير.