يدخل الزيبق غرفة دليلة ويهددها ثم يخدرها ويهرب. ويقوم بإرسال رسول إلى سالم برسالة ويتوجه إلى بغداد. يقابل الزيبق - أبو عبدالله الذي له ثأر مع دليلة ويقرر مساعدة الزيبق في دخول بغداد.