يقترح ناظر المدرسة على عبده استغلال موهبته بالعزف والغناء وتحصيل أجر من مستمعيه حتى يرضي زوجته، ويطلب عباس يد سلوى للزواج من ابنه عاطف، ويخبر العمدة - ضابط الشرطة بشكه في سرقة علي ﻷموال دسوقي.