مع تطوّر القوى الروحية لبن هوكينز، تكشف له الإدارة عن هويتها وتحثه على العثور على والده. وينشر الأخ جاستن رسالته الإذاعية، ويُصاب القس بالتوس بالمرض، بينما تقلق ليلى بشأن مكان وجود لودز.
يسافر بن إلى مدينة ألاموجوردو للبحث عن الأب كيريجان الذي كان يعرف والده، ويرحب جاستن وإيريس بخادمة جديدة في منزلهما، ويهدد سامسون باستبدال ستامبي، وتبحث صوفي عن الراحة في العمل اليدوي.
يبحث بن عن بعض الأشخاص الذين يعرفون سكودر ثم تقبض عليه عائلة من الأشرار، ويحقق ستراود في حادث التعدين في مدينة بابل المهجورة للعثور على سكودر، وتتخلى صوفي عن وظيفتها كعرافة.
لا يزال بن أسيرًا، ويلتقي بجدته التي تكشف له عن بعض أسرار العائلة، ويشهد بالتوس على إساءة جاستن لاستخدام السلطة، وتبوح ليلى بشكوكها في أن سامسون كان مسؤولًا عن وفاة لودز، ويوكل جونسي مهمة جديدة إلى صوفي.
يحضر إلى الكرنفال رجل غريب، ويبدأ في طرح الأسئلة حول مكان تواجد سكادر. ويتعرض جاستن لضغوط من دولان لاتخاذ خيار صعب، وتشارك روثي رؤاها مع صوفي. ويواصل ستراود سعيه لتعقب بن، ويحصل جاستن على هدية غريبة.
تُساعد الفرقة فرقة منافسة تمر بأوقات عصيبة، ويعقد سامسون صفقة مع صديقة قديمة. كما يساعد دولان إيريس وجاستن في حل مشاكلهما القانونية، بينما تُفاجأ إيريس بخطة جاستن الحقيقية، وتذهب ريتا سو في مهمة خيرية.
يصل الكرنفال إلى دمشق بولاية نبراسكا، ويقترب بن من العثور على والده عندما تقوده رؤية أخرى إلى فندق رخيص حيث يلتقي به. بينما تُظهر إيريس قوتها لنورمان، بينما تشعر الفرقة بالقلق بشأن صوفي.
يتشاجر بن وسامسون حول الأخبار السيئة التي يخبره بها بن عن وفاة كيان الإدارة. ويتعلّم سامسون من روثي عن رؤية ستراود وهو يختطف سكودر، ويقترح بن تعقّب ستراود ليقودهم إلى الأخ جاستن، وتجد صوفي وظيفة جديدة.
يلتقي بن بجونز وليبي على طريق سريع مهجور في ريف يوتا، ويلقي ضحايا مجموعة من المتطوعين باللوم على جونسي في حادث عجلة فيريس، ويحاول بن علاج جونسي، وتحاول ليلى الوصول إلى لودز، وتجد صوفي الخلاص في عملها.
تكافح ليبي للالتزام بقصتها الكاذبة تحت ضغط ريتا سو، وينطلق بن وجوني للعثور على ستراود في ولاية وايومنغ، بينما يقوم ستراود بزيادة الإجراءات الأمنية حول جاستن، ويكلف جاستن - صوفي برعاية نورمان.
يعلن سامسون أن المحطة التالية للكرنفال هي المعسكر المسيحي في "نيو كينان" بولاية كاليفورنيا، لكن تتحدى ليلى وستومبي سلطته. ويعود جونز مع الفرقة ليزوّد سامسون بالمعلومات التي وجداها هو وبن عن الأخ جاستن.
يضع سامسون خطة كبرى من خلال التخطيط مع بن وجونز والفرقة بأكملها لاستدراج الأخ جاستن إلى الكرنفال، ويواجه بن وجاستن بعضهما البعض في معركة ملحمية وسط ذهول الجميع، بينما يحاول ستراود حماية جاستن.