يستغل جرانة نفوذه وسلطته ويجبر الصيادين على العمل لحسابه، ويوافق متولي على زواج أون من ابنته سمرة، على أن يكون مهرها تسديد الديون لجرانة.
يحاولة جرانة إقناع أون بالعمل معه بتهريب المخدرات، ويتفق عاطف مع الأخير على الهروب من البلدة.
يضع عاطف خطة للهروب ويشاركه أون، وتكتشف سمرة موافقة أون على العمل مع جرانة بالمخدرات.
يخطب عاطف - عطيات قبل هروبه مع أون، ويدعي حسن غرق عاطف بالبحر، في الوقت ذاته يخفي الدكش شحنة المخدرات بالجبل ويعثر عليها مغربي.
يخرج كرامة مع السجن، ويتوعد بالانتقام من جرانة لإدخاله السجن ظلما، وتصل دولت ابنة جرانة من السفر، ويحرق مغربي المخدرات.
تضطر سمرة للعمل بائعة للشاي لتساعد والدها في النفقات، وتستاء دولت مما فعله والدها مع سمرة وعاطف، ويشكو رئيس الصيادين لمغربي ضعف قوته أمام جبروت جرانة، ويطلب مغربي من كرامة مساعدته في العثور على عمل.
يقرر مغربي تحدي جرانة فيعمل نجارا للمراكب فيحذره رئيس الصيادين من شر جرانة، وتقف سمرة ضد الدكش بسوق السمك وتبيع ما اصطاده كرامة مع والدها.
ينقذ مروزق - كرامة من الغرق، ويقنع جرانة - ابنته دولت بالعمل بالمدينة عقب إنهاء دراستها، ويعود عاطف لبلدته بدون أون مما يُشعر سمرة بالحزن.
يعتقد جرانة بسرقة عاطف للمخدرات قبل هروبه، ويطلب من الدكش تحري الأمر، ويتفاوض عاطف مع جرانة ﻹعادة ملكية منزل متولي له.
يتفق عاطف مع جرانة على التعاون في العمل ببيع السمك، ويخبر عاطف - سمرة بوفاة أون بالمدينة ويعدها بالانتقام من جرانة، ويتوفى متولي حزنا على أون، ويأمر جرانة - الدكش بحرق منزل كرامة.
تلوم سمرة - عاطف على العمل مع جرانة، ويتسلل مغربي إلى منزل جرانة ليهدده بالقتل، ويفسخ عاطف خطبته لعطيات ويتقرب لدولت.
يعود مغربي للإقامة في البلدة مع ابنته، ويتزوج عاطف من دولت استكمالا لخطة انتقامه من جرانة.
يشارك مغربي - سمرة وحسن بمركب صيد، ويطلب حسن من عطيات الزواج، وتلوم دولت - عاطف على خداعه لها لينتقم من والدها، ويستولي عاطف على المصنع ويُصاب جرانة بالشلل، فتطلب سمرة من عاطف إعادة أموال جرانة له.