بعد وفاة والديهما، يسلك الشقيقان (مدا) و(سيلبا) طريقين مختلفين؛ فيتواصل (مدا) مع الكون بالغناء ويجده مصدرًا للحب، بينما يقبع (سيلبا) أسيرًا لإله وهمي يأمره بالقضاء على الغناء وقتل كل من يغني. ينشأ صراع بين الأخوين، ويجد (أريوس) نفسه طرفًا فيه، ممزقًا بين الخير والشر، وبين التسامح والكراهية.