في فلاشباك يهجم مقصود ورجاله على منزل الحسن قبل هربه رفقة صفية وسليم، وبالحاضر يؤسس يوسف فرقته الغنائية، وتقبض الشرطة على نور بعد العثور على قطعة آثرية مدسوسة بمنزلها.