ترد رسالة من مجهول لعبدالله يهدده فيه بالانتقام منه ومن ماضيه الأسود، ويتخذ عبدالله مبدأ فرق تسد مع حسن وعمر حتى يأمن مكرهما، ويكتشف إبراهيم - خيانة يوسف له وعلاقة الأخير بسارة.