تخبر بلقيس - العجان بإبلاغ راما لموسى بتحركاته، وينقذ موسى - راما من العجان ويتزوجها، وتقرر بلقيس وزين التعاون مع العجان للانتقام من موسى، الذي يرفض طلاق بلقيس، ويتعرض الإمبراطور لانفجار قنبلة.