يعمل عبدالعزيز كمسري في محاولة للتوبة عن النشل، ويداهم البوليس السري المناضلين وخلال ذلك يُصاب محمود شقيق عبدالعزيز بطلق ناري، ويُطرد عبدالعزيز من عمله فيضطر للعودة للنشل لعلاج شقيقه.
يذهب عبدالعزيز النص إلى المحامي رستم ويعطيه أتعابه ليدافع عن شقيقه محمود وينقله إلى مستشفي السجن، وينجح عبدالعزيز في توفير غرفة لزوجة المعلم يحيى وابنها ليعيشوا بها، ويحاول عبدالعزيز النص تدبير باقي أتعاب المحامي فيتعرف على فتاة ليحاول النصب عليها فتنصب هي عليه.
يعمل زقزوق ابن يحيى مع عبدالعزيز في النشل بعد معرفته بقصة محمود، ويعطي عبدالعزيز - المحامي جزء من أتعابه لاستكمال العمل على القضية، ويذهب لمقابلة الفتاة التي نصبت عليه لإقناعها بالعمل معه.
يتفق عبدالعزيز مع درويش وزقزوق ورسمية بالنصب على الراقصة درية، ويذهب عبدالعزيز لزيارة محمود في الحبس ويعده بإخراجه، ويبدأ التحقيق في السرقة التي حدثت بالمسرح.
يقع التحقيق مع درويش وكل من يعمل بالمسرح بعد سرقة الراقصة درية، ويعلم عبدالعزيز - رسمية أصول النشل لمساعدته بعملية جديدة، وهي سرقة مصلحة الترام من خلال مندوب التحصيل الخاص بالمصلحة.
يتقدم مندوب التحصيل ببلاغ بعد تعرضه للسرقة، ويستدعي الضابط علوي - عبدالعزيز النص لمساعدته في القضية، ويبدأ الأخير وفريقه عملية جديد تستهدف جلسة ألعاب القمار.
يحاول علوي حل لغز سرقة الراقصة درية بعد تأكده من تورط درويش بسرقة مصلحة الترام، وينضم إسماعيل للعمل مع عبدالعزيز النص، يذهب الفريق لسرقة كامب الإنجليز في منطقة المعادي، وأثناء هروبهم يقع منهم شىء يستطيع علوي من خلاله التعرف عليهم.
يرغب علوي في عقد صفقة مع عبدالعزيز وفريقه مقابل أن لا يقبض عليهم، ويطلب علوي مساعدتهم في إنقاذ مقبرة أثرية يسعى الإنجليز للاستيلاء عليها.
يبدأ عبدالعزيز ومجموعته بمساعدة علوي مهمة تخليص المقبرة الأثرية من أيدي الإنجليز، وفي نهاية العملية يترك عبدالعزيز خطابًا لعلوي بأنه نفذ المتفق عليه بينهما.
يعرض علوي على عبدالعزيز البحث عن عمل شريف له ويشكره على إنقاذ المقبرة من الإنجليز، وتتفق صحفية أجنبية مع عبدالعزيز على كتابة قصته وعمله، وتطلب عائشة من عبدالعزيز أن يتزوج عليها من عزيزة.
يرفض عبدالعزيز طلب عائشة بالزواج من عزيزة لتنجب له، ويسرق مبنى هيئة المساحة في مصر الموجود به كل الخرائط حتى تساعده في الخطة القادمة، ويخطط رفقة فريقه لسرقة البنك الأهلي، ويعجب علوي برسمية.
يحاول علوي إقناع رسمية بالتوقف عن العمل مع عبدالعزيز النص، ويفكر علوي في فسخ خطبته من زينب، ويطلب عبدالعزيز يد عزيزة من زقزوق، ويبدأ عبدالعزيز وفريقه سرقة الذهب من البنك ولكن يكتشفوا أنه تم نصب كمينًا لهم.
يٌقبض على رسمية وزقزوق على ذمة التحقيق بينما يختفي درويش وإسماعيل، ويطلب عبدالعزيز من رستم عقد صفقة مع اللورد ماكميلان بتسليم نفسه مقابل الإفراج عن زقزوق ورسمية ومحمود، وتتم الصفقة ويُحبس عبدالعزيز النص.
يزور درويش - عبدالعزيز في محبسه ويكتشف الأخير أن درويش هو الخائن، ويهرب عبدالعزيز وجابر من السجن بمساعدة زقزوق، ويجمع عبدالعزيز - علوي وإسماعيل لتنفيذ خطة جديدة.
ينفذ عبدالعزيز النص وفريقه أخر عملية وهي سرقة جوهرة للثأر من الاستعمار، وبعد مرور 7 أعوام يتقابل فؤاد باشا مع عبدالعزيز ويطلب منه المشاركة معه في تنظيم ضد الاحتلال.