بعد مقتل ابنه الصغير محمد، يمسك العمدة الفرماوي بداود ويتهمه بقتل محمد، ثم يتلقى الفرماوي مكالمة هاتفية من مساعدة اللورد تهدد بقتل ابنه الثاني وتطلب فدية، وتكتشف شقيقة الفرماوي زواج شقيقها من سهر.
يطلب داود من شقيقته سهر ترك منزل العمدة، وتأجيل خطة الانتقام منه، ويُعيد الفرماوي ابنه الصغير إلى المنزل بعد الاتفاق مع اللورد على العمل سويا.
سهر تخبر روحية عن عثورها على سكين ملطخ بالدماء مدفون بأرض القصر، وتحكي سهر عن كيف تعرفت من الفرماوي وتزوجت منه، وتعود تحية إلى منزل العمدة.
الفرماوي يخبر تحية بأنه تزوج من سهر تخليص حق، وطلب إقامتها في المنزل كرهينة حتى لا يؤذيه أهلها، ويتطلع مداح للزواج من ذهبية ولكن أمه ترفض، وتشك سهر في قتل إدريس لابن الفرماوي.
سهر تخبر الفرماوي أن قاتل ابنه أحد أفراد عائلته، وتطلب روحية من شقيقها رحيل سهر من المنزل حتى لا تحدث فتنة بين أفراده، ويتشاجر مداح مع ابن مناوتي بسبب علاقته بشقيقته.
ترفض سهر ترك منزل الفرماوي والرحيل، وسهام تطلب من أم محمد ترك المنزل عقب وفاة ابنها، ويقتل شقيق ذهبية - مداح.
يشك الفرماوي في قتل سهر وشقيقها لابنه الصغير، وتنهار أم مداح لقتل والدها وتتهم الفرماوي بقتله، في الوقت ذاته يطلب عبدالحي من الفرماوي يد ابنته سهام للزواج ولكنها ترفض.
يرفض الفرماوي عودة سهر لمنزل عائلتها، ويخبر روحية بشكه في قتل ابنه الكبير لمحمد، ويسعى لمعرفة الحقيقة من المجرم الجزار الذي يخبره بتحريض اللورد لخطف ابنه.
الجزار يخبر الفرماوي أن إدريس سقط على جسد ابنه الرضيع بالسكين بدون قصد فمات في الحال، فتتشاجر روحية مع الفرماوي اعتقادا منها بأخذ ثأره من إدريس.
يقرر الفرماوي حبس ابنه، ولكن اندلاع حريق كبير في منزل روحية يمنعه من ذلك، وتحاول ياقوت التقرب من الفرماوي.
يقرر إدريس ترك المنزل قبل أن يحبسه والده، وذهبية تعود لمنزل والدها بعد طلاقها، ويصدر الفرماوي أمر بقتل ياقوت بعد اكتشاف تعاونها مع اللورد
الجزار يحكي للفرماوي اتفاقه مع ياقوت على خطف ابنه، وفي مشاجرة بين مناوتي وشقيق ذهبية تسقط الأخيرة مدرجة في دمائها، وزوجة عبدالحي تهدده بالقتل إذا تزوج من سهام.
الفرماوي يخبر أم محمد بأن زوج ياقوت هو الذي قتلها، وتشتعل النيران بين قبيلة الصخرة والفرماوي حول أرض الجبانة.
يحاول زوج روحية إقناع الفرماوي بالتنازل عن أرض الجبانة، وتطلب روحية من شقيقها الموافقة على زواج ابنته سهام من عبدالحي، وتصر الأخيرة على أن تكون العصمة في يدها.
يحمل كبير قبيلة الشواكيش صناديق الأسلحة إلى منزل الفرماوي ويهدده إذا وقف ضده سينتقم منه، وعندما تُسرق الصناديق تشتعل النيران بين القبيلتين مرة أخرى. ويقتل شقيق ذهبية - موفي.