تستقبل خناتة زوجها حمان العائد من السفر لكنه يتعرض لمحاولة قتل فينقذه ابنه عمران. تخطط خناتة لتزويج جوهرة من يزيد الابن الثاني لحمان إلا أنه مغرم بغالية ابنة صديق، فتحرض خناتة حمان على طرد الفتاة و عائلتها من البلدة.
يموت حمان وأم عمران فتطلب خناتة من يزيد الزواج للحفاظ على القصر والممتلكات فيتزوج من جوهرة. تعمل مسك في قصر يزيد. يعجب يزيد بصوت مسك فتغار منها جوهرة و تطلب من الحراس بيعها في السوق، يلحق بها يزيد ويعتقها، يخبره عمران أنها غالية.
يعتق يزيد غالية ويعيدها للقصر كما يحتجز جوهرة عقابًا لها لمحاولتها قتل غالية. تتفق خناتة مع بلقيس لتحرير جوهرة وإخبار يزيد أن أخاه عمران يحب غالية.
تخبر غزالة - يزيدًا قصة اختفاء غالية بأمر من خناتة. يطلق يزيد جوهرة مقابل أن يخبره رايس بمكان غالية لكن الأخير يغدر به ويسجنه. يهرب يزيد ويعلم أن بلقيس خطفت غالية وليس عمران فيتحد معه ويستعيد القصر من رايس ويقتله.