يطلب شاهين يد رشا ويوافق والدها، ويذبح فزاع رجلين فيبحث عنه الشيخ صقر، وترسل وضحة كل ذهبها لابنها شاهين للسفر.
تلتقي رشا عمها سالم في الصحراء، ويتعرض سالم لإطلاق نار، بينما يبحث شاهين عن الوقود للسيارة المتعطلة مع رشا وقمر.
يقتل فزاع سالم و يعلم أنه أخا الشيخ صقر ثم يسرق كل ما يملكه. تحزن رشة كثيرا حين رأت سالم مقتولا. يأتي مهاوش في الوقت المناسب لإنقاذ شاهين و رشة و قمر من عصابة فزاع.
يقيد الشيخ صقر - شاهين بعد خروجه وحده للبحث عن فزاع، لكن شاهين يقنعه بفكه ويجمع رجال القبيلة للقبض على فزاع.
يخطف مداح - قمر، ويهاجم الشيخ صقر وعصابته فزاع، ويحاول شاهين ومهاوش قتله لكنه يهرب.
تكتشف رشا أن قمر مخطوفة وتشكو من الرجل الملثم، بينما يبحث شاهين عن فزاع لاسترجاع الذهب المسروق.
يقدم أحد رجال فزاع نفسه لشاهين ومهاوش على أنه فزاع ويسلّم الذهب داخل دمية، وتكتشف رشا مكان قمر وتوضح للنساء أنهن ظلمن مقناص.
تكشف قمر أن عوض هو من أنقذها، ويظهر أن مقناص هو الملثم الذي أنقذ الشيخ صقر، ويزور ذياب القبيلة ويخبر عن رجل من رجال فزاع.
يقدم شاهين الدمية لقمر دون أن يعرف محتواها، ويطلب الشيخ صقر من مقناص البقاء في خيمته.
يعفو الشيخ صقر عن مقناص بعد علمه أنه أنقذ شاهين، ويحاول ذياب تهريب الرجل المحتجز الذي يتظاهر بأنه فزاع.
يخبر مهاوش - رشا أن فزاع سرق ذهب شاهين، ويقوم ذياب باستدراج قمر بسيارته، بينما يحاول شاهين التفاهم مع رشا.
ترفض والدة رشا تزويج ابنتها لشاهين، وتطلب مساعدته، ويشتري شاهين أرضاً بمساعدة مهاوش لإثبات جديته لرشا وأنه لن يترك الديرة.
يتقدم شاهين ورعاد لطلب يد رشا، وتفاجئ رشا الجميع بشراء شاهين قطعة أرض، ويهدد رعاد الشيخ صقر بعدم حمايته مجدداً.
يكتشف شاهين أن الأرض ملك شخص آخر وتعرضه للنصب، ويشك هو ومقناص في ذياب ويقررون تتبعه لمعرفة الحقيقة.
يضع ذياب قنبلة في خيمة الشيخ صقر، ويكتشف شاهين الأمر ويحاول تحذير مقناص. بينما تتنصت رملة على حديث ذياب مع هداس فتكتشف أنه شقيق فزاع.
ينفي ذياب أي علاقة له بالقنبلة، بينما تخطط رملة للانتقام من الشيخ وابنته رشا.
يطلق أحد رجال فزاع النار على شاهين ويتم نقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية وتصطحبه كل من رشا وقمر. يتمكن مقناص من اللحاق بالمجرم لكنه يفلت منه بينما يغضب ذياب لأنه لم يكن يعلم بعملية اغتيال شاهين.
تمضي رشا وقمر ومهاوش الليل في غرفة شاهين لدى عمته وضحة، وتكتشف رشا أن شاهين يريد الزواج من ابنة صديقة وضحة.
تزور صديقة وضحة - شاهين في المستشفى، فتشعر رشا بالغيرة، ويطلب مقناص يد زوينة، بينما يتابع ذياب آثاراً سرية.
يطلب ذياب مهراً من مقناص للزواج من زوينة، وتسرق رملة الدمية التي تحتوي على الذهب وتسلمها لذياب، بينما يتعافى شاهين ويطمئن رشا.
تعود رشا إلى الديرة ويظل شاهين في المدينة في محاولة لإقناع والدته بزواجه من رشا والعيش في القبيلة. فجأة تحترق خيمة مقناص ويتظاهر ذياب بالهلع.
يعلن الشيخ صقر الحرب على قطاع الطرق بسبب حرق خيمة مقناص وإصابة أحد سكان القبيلة. تطلق قمر النار على أحد الرجال فيما تتعرض رشا لإصابة بطلق ناري. يهرب شاهين من منزل والدته ويبيع سيارته ليعود للقبيلة.
تتعرض رشا لإصابة في كتفها وتتحسن حالتها، ويُقبض على رجلين يتضح بعد التحقيق أنهما تابعان للشيخ رعاد أرسلهما لقتل الشيخ صقر. لا يزال شاهين في طريقه إلى القبيلة.
يذهب نواف مع والدته لخطبة حسناء، فيلتقي شاهين والسائق ويأخذهما معه إلى القبيلة، لكنهما يتعرضان للسلب من قبل فزاع وعصابته، ويتمكن شاهين من إطلاق النار عليهم.
ينقذ شاهين - نواف ووالدته من فزاع وعصابته، لكن نواف يموت بأحد الألغام. تقرر زهرة مغادرة القبيلة بعد فشلها في إيجاد زوجها، ويكتشف شاهين أن الرجل المحتجز ليس فزاع.
يتضح أن والد جراح هو الشيخ سالم وزوج زهرة، أخو الشيخ صقر الذي قتله فزاع. يتهم هداس - مقناص بأنه فزاع الحقيقي فيقبض عليه الشيخ صقر.
تُهرب زوينة - مقناص حتى يُظهر دليل براءته، بينما يهرب هداس ويبحث عنه رجال القبيلة. يشك شاهين في ذياب بأنه يتجسس لصالح فزاع.
يتمكن ذياب من قتل هداس والقبض على مقناص، فيما يطرد الشيخ صقر - شاهين من القبيلة لاعتقاده أنه ساعد مقناص على الهرب. تسرق رملة الدب من الطفل جراح وتسلمه لذِياب.
يقبض شاهين على فزاع أثناء فراره بعد أن قتل رملة وأخذ منها الدمية التي تحتوي على الذهب. يُقبض على مقناص ويقرر الشيخ صقر تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
يقتل رعاد على يد خاله الذي يعتذر للشيخ صقر، فيما تقتل زهرة - فزاع وسط ذهول رشا. يتزوج شاهين من رشا، ويُعفى عن مقناص بعد ظهور براءته.