في إطار من الدراما والخيال، يروي المسلسل أحداثاً مستوحاة من الحكايات التراثية الفارسية القديمة، والتي تدور في مدينة خيالية تسمى (مستوران)، قبل 500 عام في إيران.
في الموسم الثاني وبعد عشرين عامًا، يتمكن لطف علي من مقابلة محمودير، ابنة حاكم ماستوران، هذا اللقاء هو بداية حب ومغامرة؛ دون أن يعلم أن هناك فتاة تنتظره منذ الطفولة، ومن ناحية أخرى، يحلم رجل قوي بالوصول إلى محمودير بداية لحرب طويلة بينهما.