فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.
في إطار من المغامرات والدراما، يتبع العمل قصة حورية تعيش في قاع البحار، وتدخل في رهان مع ساحرة شريرة على أنها يمكنها أن تصبح بشرية.
بعد مرور العديد من السنوات على فترة حكم (سيزر)، يظهر قرد صغير وسط العالم الجديد، حيث يتخذ العديد من القرارات التي ستغير مستقبل القردة والبشر إلى الأبد.
يتولى ثلاثة بطاريق مسؤولية رعاية دب قطبي يتيم هارب من سيرك متنقفل، فينطلق الثلاثي في مغامرة رفقة الدب على أمل إعادته إلى عائلته في القطب الجنوبي.
بعد اعتزاله وابتعاده عن الساحة الفنية لظروف صحية، يقرر مؤدي المشاهد الخطيرة (كولت سيفرز) العودة إلى مجال الفن عبر بوابة فيلم ضخم الإنتاج تُخرجه حبيبته السابقة.
يدور العمل حول ثلاثة لاعبين كانوا يعرفون بعضهم البعض في فترة المراهقة يلتقون مجددًا في منافسات بطولة كبيرة في رياضة التنس، مما يُشعل المنافسة بينهم من جديد داخل وخارج الملعب.
بعد تنصيبه قائدًا روحيًا لوادي السلام، يسعى (بو) للعثور على محارب تنين جديد وتدريبه، ولكنه يصطدم بساحرة شريرة تسعى لإعادة استعداء جميع الأشرار الذين هزمهم (بو).
في إطار من الخيال، توافق الحورية آريل على عرضًا محفوفًا بالمخاطر، حينما تذهب في مغامرة على أمل التحول إلى إنسانة بشرية والفوز بقلب حبيبها الأمير إيريك الوسيم.