تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول درية وصالح، تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.
بعد تنصيبه قائدًا روحيًا لوادي السلام، يسعى (بو) للعثور على محارب تنين جديد وتدريبه، ولكنه يصطدم بساحرة شريرة تسعى لإعادة استعداء جميع الأشرار الذين هزمهم (بو).
بعد تعرضها للمعاناة في عشوائيات (نيويورك) المليئة بالأمراض والفقر، تسعى المهاجرة الإيطالية (فرانسيس زافير كابريني) لفعل المستحيل في سبيل تأمين حياة كريمة للمئات من الأطفال الأيتام.
في إطار من المغامرات والرسوم المتحركة، يدور العمل حول فتاة شابة تُدعى آشا تتمنى أمنية في أحد الليالي، وبمرور الوقت تواجه العديد من المتاعب في مواجهة ملك شرير يسعى لفرض قبضته على مدينتها.