المعلمة بلطية تواجه مستثمرين يحاولون السيطرة علي شاطيء خاص في منطقة المكس باﻹسكندرية، والذي تعيش فيه مع ابنتها، وتقع مواجهة عاتية بين المعلمة والمستثمرين.
يقع رامز في حب نسمة الفتاة البدينة، ونظرًا لأن رامز واقع تحت تأثير التنويم المغناطيسي فإنه يرى نسمة قمة في الجمال والرشاقة، ومع زوال التنويم المغناطيسي يفاجىء ويصدم رامز بشكل نسمة الحقيقي، ليصبح عليه الاختيار بين الحب الحقيقي، والجمال الخارجي.
فتاة تعمل في سرقة الموبايلات مع شريك لها ويتعرضان للتفتيش في إحدي نقاط الشرطة علي الطريق، وتضحي به، وتتورط في جريمة قتل، فتهرب لتعيش في الإسكندرية، وتضطر إلى العمل كمربية أطفال لدى لواء شرطة، أثناء ذلك تقابل الفتاة شخصًا آخر يغير حياتها كلها، وتبدأ طريق الالتزام والتوبة.
يشعر أب بالضعف في حياته ويرى ذلك في عين ابنه، ويحاول أن يثبت له شجاعته وحبه له، فيشترك له في برنامج تليفزيوني بعنوان (الفارس الأول) حتي لا يفقد ثقة ابنه فيه ويذهبان يوم المسابقة ويركبان عن طريق الخطأ سيارة تتجه إلى ارتكاب جريمة، ويظن الاب وابنه أن الأحداث ضمن البرنامج التليفزيوني.
تقع أحداث الفيلم في قالب كوميدي حول طالب يأتي من الأرياف من أجل الالتحاق بالجامعة في القاهرة، وهناك يقابل زميلته ويقع في حبها، فإالى أين ستسير قصة الحب تلك؟