مخرج شاب يعيش في المعادي وشهادته من الجامعة الأمريكية، يخطط منذ زمن لفيلمه، لكنه يذوب بين متطلبات المجال وتنازلات العمل التي تحول بينه وبين التقدم ...
في مكان معزول عن الحياة الطبيعية يعيش «بشاي» في محيط مستعمرة الجذام بعد أن كان أحد ساكنيها أيام انتشار الوباء، يعمل في تفقد القمامة مع حماره. تموت ...