كان بادي (ويل فاريل) طفلًا صغيرًا في ملجأ الأيتام عندما اختبأ في كيس سانتا كلوز، لينتهى به المطاف في القطب الشمالي.. عندما كبر بادي الذي تمت تربيته بواسطة الأقزام، سمح له سانتا بالعودة إلى مدينة...اقرأ المزيد نيويورك للبحث عن والده والتر هوبس، والذي لم يكن على علم بأن بادي موجود من الأساس، بينما يتأثر بادي بأضواء المدينة الصاخبة وثقافة البشر التي لم يعهدها.
تحكي القصة عن فتى صغيرٍ تراوده الشكوك حول وجود سانتا كلوز، في عشية عيد الميلاد يجد البطل الصغير نفسه دون مقدمات على متن قطارٍ سحري متجه إلى القطب الشمالي حيث منزل سانتا كلوز. خلال تلك الرحلة المثيرة،...اقرأ المزيد يواجه الفتى الكثير من المفاجآت ويخوض العديد من المغامرات، يكتشف عن نفسه الكثير بواسطة تلك المغامرة المثيرة التي توضح له أن أكثر العجائب غرابة في الدنيا قابلة للحدوث ولكن فقط مع من يؤمنون بها.
بينما يحاول شقيقين إثبات أن سانتا كلوز موجود بالفعل، يحاول الثنائي صيده وتصويره بالكاميرا، ولكن سرعان ما تنقلب الأمور لمغامرة لم يكن لأي طفل أن يحلم بها في ليلة عيد الميلاد المجيد.
(سانتا) وكذلك يسمى (نيكولاس)، في الواقع كأي شخص آخر لديه عائلة، وينتقل للعيش معه شقيقه (بيتر كلوز) بمسكنه في القطب الشمالي، وطوال عمر (سانتا) كان هو نموذج للعطاء بشكل قوي للغاية، كان أخوه هو النموذج...اقرأ المزيد المضاد له تماما، كان شقيقه يعيش في الظل طوال عمره، وقد قارب وقت الكريسماس حيث العطاء، فهل يستطيع عمل إصلاح الأمور؟
تدور أحداث الفيلم فى ليلة عيد الميلاد، حول كيفية وصول مئات الهدايا فى نفس الليلة دون تأخير، وذلك بعد كشف العالم السحري لسانتا، والعملية الفائقة تقنيًا تحت القطب الشمالي، حيث يخرج (آرثر) ابن (سانتا...اقرأ المزيد كلوز) في مهمة عاجلة في سبيل إبدال هدية، وجهت بالخطأ إلى فتاة صغيرة، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الساعتين.
تكتشف فتاة صغيرة أن الأحلام من الممكن أن تتحقق فقط إذا قمت بالإيمان بها. تراود الفتاة سوزان ذات الأعوام الستة الشكوك حول وجود سانتا كلوز. أخبرتها أمها بحقيقة الأمر منذ فترة طويلة، لذلك لا تتوقع سوزان...اقرأ المزيد أن يصلها هدايا منه في فترة الأعياد. يتغير مسار الأحداث عندما تتقابل مع سانتا كلوز في أحد المتاجر؛ حيث يعتقد الرجل بأنه سانتا بالفعل. تتوالى اأحداث وسط العديد من المفارقات.
يدور الفيلم حول سكوت كالفين (تيم آلين)، وهو الرجل الذي يقتل سانتا كلوز في عشية عيد الميلاد دون قصد منه، فيجد نفسه منذ لحظتها مُجند بطريقة سحرية لأن يحل محل سانتا كلوز ويقوم بجميع مهامه.