بعد تتويج (سيمبا) ملكًا على مملكة الغابة، يعود العمل إلى الماضي حينما كان والده (موفاسا) طفلًا ضائعًا، وقصته مع الأسد (تاكا)، ورحلة صعوده من الطفولة إلى قيادته الناجحة للمملكة.
بعد تلقيها رسالة من أقاربها في (أوقيانوسيا)، تُبحر (موانا) في مغامرة ملحمية للبحار البعيدة المليئة بالمخاطر، وتواجه العديد من المواقف والعقبات التي لم تتعرض لها من قبل.
يعيش (فيك) المبرمج في إحدى المدن الكبيرة، ويرى أحلامًا غريبة تخص دبين وغابة سحرية، وحينما يعرض عليه مديره بدء حياة جديدة والعمل حطاب، تتسبب موافقته على فكرة مديره بتعرض الدببة والغابة لتهديدات كبيرة.
يتبع العمل قصة (إلفابا) التي تُعاني بسبب لون بشرتها الأخضر والغريب، وعلى جانب آخر تعيش (جليندا) حياة مختلفة مليئة بالطموح والتهور على أمل تحقيق أحلامها.
في هذا الجزء يظهر شبيه القنفذ الأزرق (سونيك)، وهو قنفذ آخر ملقب بـ(شادو)، ويبدأ في استخدام أساليب ماكرة، معتمدًا على ذكاءه الشديد، مما يدفع (سونيك) و(ناكلز) و(تايلز) للاتحاد في سبيل التصدي له.
في إطار من الجريمة والتشويق، يتبع العمل قصة محقق شرطة من ضعاف السمع يعمل مترجم بفوري بقسم الشرطة، ويواجه فريقًا من رجال الشرطة الفاسدين خلال محاولتهم للقضاء على شاهد أصم في مبنى سكني.
يتبع العمل السيرة الذاتية للمغني والملحن الفرنسي (شارل أزنافور)، من طفولته الفقيرة مرورًا بصعوده إلى الشهرة ووصوله إلى قمة المجد بالموسيقى.
في بلدة صغيرة بفلوريدا بعام 1974، تجد امرأة شابة نفسها مطاردة من قبل شاحنة بيضاء غامضة، وتتحول حياتها سريعًا إلى كابوس خلال عيد الهالوين مع رفض المحيطين بها تصديق الأمر.
في قصة رومانسية مؤثرة تمتد لعقد من الزمن، تجمع الصدفة بين طاهٍِ واعد وامرأة مطلقة حديثًا، ويحمل لقائهما العديد من التغيرات التي تطرأ على حياتهما سريعًا.