بعد كفاحهما من أجل التغلب على كافة المعوقات وإنجاح علاقتهما العاطفية، يتقابل أخيرًا (إيثان) و(جوي) في كندا، فيكتشفا بمرور الوقت التغيرات التي طرأت على شخصية كلا منهما.
تدور أحداث العمل حول (لوشيوس)، ابن حبيبة (ماكسيموس) والتي تُعرف باسم (لوسيا)، ذلك في أعقاب وفاة (ماكسيموس) وانقلاب موازين القوة.
يتبع العمل قصة الأب المكافح (بورنا بهادور)، والذي يكسب قوت يومه من العزف على آلة السارانجي بقريته، ويعتني بابنه الوحيد بعد تخلي الزوجة عنهما، فيواجه العديد من التحديات في سبيل توفير معيشة أفضل للابن.
يقع رجل يُدعى (بوني) في حب (ستيفي) ويرغب في الزواج منها، لكن يظهر شبح والدتها المتوفية فيطاردها ويرفض زواجها من بوني، ويصبح على الأخير التعامل مع هذه العقبة التي تعيق علاقتهما.
تدور الأحداث في مملكة خيالية تسمى راكتاجات، حيث تُسيطر عليها الأرواح وينتشر الرعب في نفوس السكان، مما يعجل بفوضى عارمة تُهدد حياة الجميع.
في إطار من الخيال والتشويق، دور العمل بين الماضي والحاضر، حيث ترتبط مهمة خطيرة يقوم بها ضابط شرطة بمحارب قديم ناضل من أجل شعبه قبل ألف عام من الزمن
بعد اختطاف (سانتا كلوز)، يتعاون قائد الأمن بالقطب الشمالي مع صائد جوائز شهير في مغامرة ملحمية، حيث يتعين عليهما تنفيذ مهمة خطيرة لإنقاذ عيد الميلاد.