تدور أحداث العمل حول (لوشيوس)، ابن حبيبة (ماكسيموس) والتي تُعرف باسم (لوسيا)، ذلك في أعقاب وفاة (ماكسيموس) وانقلاب موازين القوة.
تدور الأحداث حول شابة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقاءهما وأسرتيهما، لكن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما، وتتوالى الأحداث.
بعد تحطم مركبتها، تجد روبوت ذكية تُدعى (روز) نفسها على متن جزيرة معزولة، وفي سبيل النجاة من الظروف البيئية القاسية تنشأ بينها وبين الحيوانات رابطة قوية، وتعتني في طريقها بصغير إوز يتيم.
بعد اختطاف (سانتا كلوز)، يتعاون قائد الأمن بالقطب الشمالي مع صائد جوائز شهير في مغامرة ملحمية، حيث يتعين عليهما تنفيذ مهمة خطيرة لإنقاذ عيد الميلاد.
تنقلب حياة (أفيري جريفز) رأسًا على عقب، حينما تتعرض للابتزاز من قبل إرهابيين لدفعها نحو خيانة بلدها في سبيل إنقاذ زوجها المختطف، وتصبح مجبرة على الاختيار بين عائلتها ومبادئها.
يصبح (إيدي) و(فينوم) مطاردين من قبل العديد من الجهات، ويتعين عليهما اتخاذ قرارًا مدمرًا في المغامرة الأخيرة من رحلتهما معًا.