بعد تحطم مركبتها، تجد روبوت ذكية تُدعى (روز) نفسها على متن جزيرة معزولة، وفي سبيل النجاة من الظروف البيئية القاسية تنشأ بينها وبين الحيوانات رابطة قوية، وتعتني في طريقها بصغير إوز يتيم.
بعد كفاحهما من أجل التغلب على كافة المعوقات وإنجاح علاقتهما العاطفية، يتقابل أخيرًا (إيثان) و(جوي) في كندا، فيكتشفا بمرور الوقت التغيرات التي طرأت على شخصية كلا منهما.
تدور أحداث العمل حول (لوشيوس)، ابن حبيبة (ماكسيموس) والتي تُعرف باسم (لوسيا)، ذلك في أعقاب وفاة (ماكسيموس) وانقلاب موازين القوة.
بينما تستعد نجمة البوب العالمية (سكاي رايلي) للشروع في جولة غنائية حول العالم، تصادف العديد من الأحداث المرعبة والغير قابلة للتفسير، مما يضعها في مواجهة حتمية مع ماضيها.
في إطار من الخيال والتشويق، دور العمل بين الماضي والحاضر، حيث ترتبط مهمة خطيرة يقوم بها ضابط شرطة بمحارب قديم ناضل من أجل شعبه قبل ألف عام من الزمن
بعد اختطاف (سانتا كلوز)، يتعاون قائد الأمن بالقطب الشمالي مع صائد جوائز شهير في مغامرة ملحمية، حيث يتعين عليهما تنفيذ مهمة خطيرة لإنقاذ عيد الميلاد.
يصبح (إيدي) و(فينوم) مطاردين من قبل العديد من الجهات، ويتعين عليهما اتخاذ قرارًا مدمرًا في المغامرة الأخيرة من رحلتهما معًا.
تدور الأحداث في مملكة خيالية تسمى راكتاجات، حيث تُسيطر عليها الأرواح وينتشر الرعب في نفوس السكان، مما يعجل بفوضى عارمة تُهدد حياة الجميع.
خلال عشية عيد الميلاد الهادئة بمقاطعة مايلز، ينطلق المهرج أرت في رحلة دموية جديدة، وينشر الفوضى والذعر في نفوس السكان مع توالي جرائمه السادية.