قبل مئات السنين من وقوع حرب الخواتم المصيرية، يخوض (هيلم هامرهاند)، ملك (روهان) الأسطوري حربًا ضارية ضد جيش لا يعرف الرحمة من أجل الحفاظ على مستقبل شعبه.
تتطور علاقة (كرافن) المعقدة مع والده القاسي (نيكولاي كرافينوف)، ويصطحبه الأخير في مسار الانتقام ممهدًا الطريق إلى ميلاد أعظم صياد في العالم.
بعد تلقيها رسالة من أقاربها في (أوقيانوسيا)، تُبحر (موانا) في مغامرة ملحمية للبحار البعيدة المليئة بالمخاطر، وتواجه العديد من المواقف والعقبات التي لم تتعرض لها من قبل.
يقطع دب باندا مسافة كبيرة من الصين إلى أفريقيا لإنقاذ صديقه التنين من مختطفيه، وفي رحلته يتقابل مع الغوريلات ووحيدي القرن، ويتعرف على العديد من الأصدقاء بالغابة.
في إطار من الحركة والجريمة، يصبح على لص التعاون مع يتيم في سبيل إنقاذ شريكه بعد تعرضه للاختطاف على زعيمة عصابات وحبيبها القاتل المأجور.
في الجزء الثاني من الفيلم، يستمر الصراع الملحمي بين بوشبا وخصمه بانوار سينج، ويتصاعد الأمر إلى معركة كبرى في إطار من الحركة والأحداث المثيرة.
ينطلق أربعة من هواة التجديف في رحلة عبر النهر لممارسة رياضتهم المفضلة، ولكن سريعًا تتحول رحلتهم إلى كابوس حينما يقعوا فريسة في أيدي قبيلة من آكلي لحوم البشر.