بعد تلقيها رسالة من أقاربها في (أوقيانوسيا)، تُبحر (موانا) في مغامرة ملحمية للبحار البعيدة المليئة بالمخاطر، وتواجه العديد من المواقف والعقبات التي لم تتعرض لها من قبل.
في الجزء الثاني من الفيلم، يستمر الصراع الملحمي بين بوشبا وخصمه بانوار سينج، ويتصاعد الأمر إلى معركة كبرى في إطار من الحركة والأحداث المثيرة.
يقطع دب باندا مسافة كبيرة من الصين إلى أفريقيا لإنقاذ صديقه التنين من مختطفيه، وفي رحلته يتقابل مع الغوريلات ووحيدي القرن، ويتعرف على العديد من الأصدقاء بالغابة.
يعود (مانويل) مع والدته إلى منزلهما السابق بحي من أحياء الطبقة المتوسطة، ولكن تُثير عودته الشكوك في قلوب الجيران المحيطين بهم، فتبدأ (بريادارشيني) وأصدقاؤها في جمع الأدلة لشكهم في إخفائه شيئًا شريرًا.
تختطف إحدى العصابات وزير مالية الولاية للانتقام منه، لكن تخرج الأمور عن سيطرتهم مع بداية التحقيقات في القضية من قِبل محققين غير تقليديين، وتتوالى الأحداث.
تتطور علاقة (كرافن) المعقدة مع والده القاسي (نيكولاي كرافينوف)، ويصطحبه الأخير في مسار الانتقام ممهدًا الطريق إلى ميلاد أعظم صياد في العالم.
قبل مئات السنين من وقوع حرب الخواتم المصيرية، يخوض (هيلم هامرهاند)، ملك (روهان) الأسطوري حربًا ضارية ضد جيش لا يعرف الرحمة من أجل الحفاظ على مستقبل شعبه.