يعود (علي) بذاكرته إلى يوم الاتفاق بينه وبين (راجي) و(فريد)، لنجد (فريد) ممسك ب(علي) ويدخله إلى إحدى الاماكن المنقطعة ونجد هناك (راجي) ويخبروا (علي) انه تم اختياره ليقوم بشخصية (علي) ويشرحوا له القصة...اقرأ المزيد ولكن عندما رفض (حسن) تجسيد شخصية (علي) يعطيه فريد أوراق مزورة إذا لما يوافق سيقوم باعطائها للشرطة وفي ذلك الوقت لن يخرج من السجن باقي حياته.