يعانى الطبيب محمود من الصرع، ولذا فهو يرفض الاقتران بأي فتاة حتى لا يكون سببًا في تعذيبها، يتعرف على ميرفت التي تنجذب لامواله، وتتقرب إليه، لكنها تبتعد عنه حين تعلم بمرضه، يقرر الطبيب السفر الى مدينة السويس، ويلتقى هناك بالفتاة البريئة ليلى وتبوح أنها متهمة بقتل أمها، فيبحث محمود عن أصل الحكاية.