داخل إحدى القبائل العربية، تسيطر ساحرة عجوز على مقاليد اﻷمور، وخلال أزمة جفاف يمرون بها، يرى اﻷبناء ضرورة الهجرة إلى مكان أخر، بينما يرى اﻵباء عكس ذلك.
فى الصحراء مجموعة من البشر تمثل إحدى القبائل العربية والتى تعيش وتنتشر فى ربوع الصحارى، تحكمها عادات وتقاليد مختلفة، ويزداد الطين بلة، عندما تتحكم ساحرة عجوز فى حياة هؤلاء جميعًا، مما يدعو إلى التوقف عن التفكير المنطقى والعقلانى، حيث تواجه القبيلة مشكلة ندرة المياه والقحط الذى يلف الصحراء حولهم، يثور راجع أحد الفتيان وهو يطالب الجميع وأبناء القبيلة خاصة بضرورة الهجرة، والبحث عن مصادر أخرى للمعيشة ولابد من تغيير وجه الحياة، ولكن الشيوخ يقفون ضده بما فى ذلك والده وتتكرر المواقف والمواجهات بين الأبناء والآباء، والدفع وراء الهجرة للبحث عن أراضى صالحة للإقامة وحياة جديدة، والآباء يطالبون بالتروى وعدم الهجرة، وأخيرًا تقرر القبيلة الرحيل بحثًا عن الماء، ولكنهم يصدمون بحقول ألغام، ويقتل الكثير منهم، لكن الناجين يبدأون حياتهم الجديدة فى المنطقة بعد اكتشاف البترول.