البطل صقر والفتاة أشواق والمرأة الطاغية جلنار وقبائل الغجر، عناصر اجتمعت حول عرش يحكمه الأمير هشام، تطمع جلنار في الحكم فترسل غجريًا ليقتل الأمير بسهم، ينجو الأمير ويهرب الغجري، وأثناء هربه يخطف فتاة صغيرة بعد أن قتل أباها.