بدر(عبد العزيز محمود)مطرب وموسيقى مغمور يبحث عن فرصه دون جدوى ومنتهى أمله ان يستمع اليه الأستاذ رفيع(حسن فايق)صاحب شركة الأسطوانات والذى يصده كلما ذهب اليه. يلجأ بدر الى صديقه عتريس(سعيد ابو بكر)الذى يلحقه بالعمل عند هارون حسنين (سليمان نجيب)وكيل لعمارته ويسكن بدر فى البدرون ومن خلال عفيفى ( عبد الغنى قمر) بواب العماره يتعرف بدر على السكان ومنهم الأستاذ رفيع وله شقتان وزوجتان الأولى هى لواحظ(زينات صدقى)وتربى كلباً اسمه شرشر والثانية هى دولت(فوزيه ابراهيم) وتربى ببغاء اسمه كوكو والزوجتان دائمى الشجار كما يعاملان رفيع معامله سيئة ويضربانه. كما يقطن بالعمارة صاحبها هارون وابنته سناء(نوال)وزوجته الثانيه عليه(زوزو ماضى) وعندما دخل بدر شقة هارون وشاهد معاملة عليه السيئة لسناء وعلم من الداده ام بيرم(مارى منيب) ان عليه زوجة أبيها وان نوال فاقده للبصر إثر حادثه مما جعله يتعاطف معها ويرق لها وعلم انها تحب المغنى فاقترب منها أكثر وكانت دائماً تدعوه للجلوس معها والعزف والغناء لها. كانت عليه على علاقة آثمه بشاب انتهازي مستهتر يدعى فوزى(شكرى سرحان)ولكى تضمن عليه وجود فوزى بجوارها قدمته لسناء كخطيب ووافق هارون وصدم بدر. واستغلت عليه عدم إبصار سناء ودخلت مع فوزى فى وصلات أحضان وقبلات ولكن بدر وأم بيرم شاهداهما. وجد بدر رفيع وقد قيدته زوجته لواحظ فى كرسى فأسرع واحضر عوده وغنى امام رفيع رغماً عنه وقد اقتنع بصوته وقدمه فى حفلات وذاع صيته واشتهر. وفى يوم كان هارون فى باريس واختلت عليه بفوزى وطارحته الغرام ومن وراء ستار استمعت سناء لكل شئ فارتبكت واصطدم رأسها وجرحت وذهبت للمستشفى وهناك قابل بدر الطبيب(صلاح سرحان) الذى أخبره ان بالمستشفى طبيب عيون زائر باقى له يومان فطلب منه بدر ان يجرى عمليه لسناء ودفع كل التكاليف. سافرت عليه لباريس لتلحق بزوجها ولكن احترقت بها الطائره. ونجحت العمليه وأبصرت سناء وعلم هارون بعلاقة عليه بفوزى فطرده واختارت سناء بدر زوجا لها.
رغم صوته الجميل، فإن المطرب الشاب لا يستطيع استكمال رسالته الفنية، فهو يواجه متاعب مع والد حبيبته العزيزة نوال، حيث قامت امرأة أبيها بخطبتها لأحد عشاقها، يجاهد المطرب الشاب في إفشال هذه الخطبة، والحصول على حبيبته، يحقق المطرب شهرة في عالم الفن، ويصبح أحد نجوم الطرب المرموقين.