يحصل محمود على درجة الدكتوراه من أمريكا، ليعود ويفتتح مكتبًا خاصًا ويُلحق هدى التي تحبه في صمت بالعمل معه، فيما يتطلع تحسينًا لوضعه الاجتماعي للزواج من سعاد الثرية التي لا تصونه.
بعد حصول محمود على الدكتوراه من أمريكا يثور على حياة الفقر التى يعيش فيها أهله، ويقرر أن يفتح مكتبا خاصًا يلحق به هدى ابنة خالته وهى فتاة تحبه فى صمت، وفى طريقه للبحث عن المجد يتعرف على سعاد ابنة رجل الاعمال مختار الذى يشجعه ويقوم بتزويجه من ابنته، يطمع محمود فى الثروة، لكن حياته الزوجية أصبحت غير مستقرة بعد أن زهق من سهر زوجته المتكرر ، تكتشف هدى أن هنك علاقة بين سعاد وعادل، تحاول أن تبعدها عن هذا المسلك ، وتتفق مع عادل على عمل لعبة تبعد هدى عن طريقهما. فتبلغ محمود بأن هدى سرقت تفاصيل احدى المناقصات إلى عملاء منافسيين. يواجه محمود هدى بهذا الاتهام، إلا أن هدى تكشف ما لديها من أوراق حول علاقة سعاد بعادل، يتدخل مختار بك فى الأمر بعد أن أكدت سعاد تلك العلاقة، ويخير الأب بين كتمان الأمر أو فصله من الشركة، يقوم محمود بتطليق سعاد، ويحاول إسترجاع هدى بعد أن ظهرت الحقيقة واضحة، لكنها تصده فقد وافقت على خطبتها من الدكتور على ليعود محمود وحيدًا.