بعد عودته من الخارج، يحاول المخرج فؤاد وجدي إعادة العلاقة القديمة بينه وبين مديحة، التي ترفض بشدة نظرًا لأنها الآن زوجة وأم للشابة نجوى، وبعد رفضها يحاول المخرج استمالة ابنتها نجوى وإغراءها إلا أن نجوى تقع متهمة في قضية مصرع المخرج فؤاد وجدي.