دراما تتناول الإسكندرية في فترة الأربعينيات من القرن العشرين، وذلك من خلال بشر عامر عبد الظاهر المصري من أم إيطالية وتشتته ما بين جذوره المصرية ومحاولة والدته وخاله دلورنزي اجتذابه إلى للجانب الإيطالي وعلاقته بوالده التاجر عامر واخوته خميس ومرشدي وإكرام، وقصة حبه لعايدة الفتاة المرفهة التي تبحث عن...اقرأ المزيد هويتها، كذلك يستعرض العمل النضال ضد الإنجليز من خلال قصة حي زنانيري والذي يقوده الريس طوبجي ونعيمة مرسال.
في الجزء الثاني يواجه بشر والدته فرانشيسكا بعد مقاطعتها بسبب زواجها من نسيم، ويوزع عامر ثروته على أبنائه ويطلب من بشر إدارة الوكالة ورعاية زوجته الشابة امتثال بعد ثبوت حملها، ويستمر أهل زنانيري في نضالهم ضد الإنجليز.