في الجزء الثاني يواجه بشر والدته فرانشيسكا بعد مقاطعتها بسبب زواجها من نسيم، ويوزع عامر ثروته على أبنائه ويطلب من بشر إدارة الوكالة ورعاية زوجته الشابة امتثال بعد ثبوت حملها، ويستمر أهل زنانيري في نضالهم ضد الإنجليز.
في هذا الجزء، يستمر تشتت (بشر عبدالظاهر) بين جذوره المصرية ومحاولة والدته وخاله اجتذابه إلى الناحية الإيطالية.