يتورط رؤوف مع أزهار في علاقة غير شرعية، يتخرج ويعين ضابطًا بالمباحث، يتخلى رؤوف عن أزهار، ويتزوج من سهام ابنة راشد. تتزوج أزهار من القواد زغلول، ويرغمها على العمل معه. يفاجأ رؤوف بأزهار متهمة في قضية دعارة. يندم لموقفه منها، ويقف بجانبها.