يتحدث العمل في اطار رومانسي عن المخرج المسرحي الذي تربطه علاقة عاطفية بالممثلة إلهام بعدما اختارها لتكون بطلة إحدى مسرحياته، ولكن بعد الزواج تنقلب علاقتهما رأسًا على عقب.
يختبر المخرج أحمد عدد من الممثلات الجديدات، وتلفت نظره إلهام، ويوافق على إعطائها فرصة، وتذهب اﻷم إلى أحمد لتخبره أن والده مريض جدًا.