يتلقى عاصم وفهمي ومحسن دعوة من صديقهم القديم عمر لحضور عيد ميلاده ويشترط عمر عليهم عدم اصطحاب أي شخص من عائلتهم، تتلقى داليا زوجة عاصم اتصال من شخص غريب يحذرها فيه من ذهاب زوجها إلى حفل عيد الميلاد.