في إطار درامي اجتماعي، يلتقي كل من (مناحي) الهارب من عشيرته و(مفرح) الشارد من قريته بالصدفة، ويظن كل منهما أن الآخر من المباحث ويريد الإيقاع به، نظرًا لإخفاء كل منهما لحقيقته عن الآخر.