يتعرض حسين إلى وعكة صحية، بينما تنهار والدة ولاء بعد معرفتها حقيقة ماضيها، يجري صحفي لقاء من سعاد عن ماضيها كراقصة، يفشل مخطط مدحت وحسام ويفاجأ الأخير بتقديم نسرين لولاء له لكي تعمل لديه.